台北林森北路一条即将拆迁的巷子里，两家老式卡拉OK店隔墙相对。两个都叫“美丽”的女孩，一个白天是花店店员，一个晚上在便利店打工。她们从不交谈，却每晚隔着薄墙对唱同一首老歌。直到拆迁前夜，墙被敲开一个洞，她们第一次看见彼此的脸。影片用潮湿的南方美学，讲述了1990年代台湾底层少女之间未说破的爱与逃离。
导演把克制拍到极致。没有亲吻，只有歌声与眼神。两位素人演员的表演浑然天成，老旧点歌本的镜头每一次出现都让人心碎。最后一场隔墙对唱，堪称华语独立电影的年度高光。
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