上海解放前夕，我地下党员沈亚奇接到任务，必须找到并保护一份被叛徒藏匿的“蓝色档案”，其中包含一份国民党绝密的“后路计划”名单。与此同时，军统、中统以及青帮势力都盯上了这份档案。沈亚奇伪装成一位古董商，周旋于国民党高官、舞女和黑帮老大之间。他的昔日恋人如今成了军统特派员，对他亦敌亦友。在档案即将落入敌手之际，沈亚奇发现档案本身是一个精心设计的圈套，旨在引所有潜伏者现身。最后的较量发生在海关大楼的钟楼内，沈亚奇必须在黎明前做出生死抉择。
典型的2000年代优质谍战风格，节奏紧凑，没有废话，多线叙事有条不紊。人物的灰色地带处理得很好，没有绝对的好人坏人，都是为了信仰。上海滩的风情和谍战的冰冷感结合得相当出色。
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