十岁男孩阿宏住在台南乡下，村里流传着一首奇怪的童谣，前面四句谁都会唱，但第五句永远被长者制止：“不能再唱了，雅皮杜会来。”阿宏不信邪，用手机录下前四句后，自己编了第五句唱出来。当晚，他的弟弟不见了。全村人找了一天一夜，最后在他床下发现了一张纸条，上面只有三个字：雅皮杜。阿宏开始调查这首童谣的来历，发现每个唱出第五句的人，身边都会消失一个最亲近的人。而消失的人并没有死，他们出现在一个用童谣搭建的“平行村庄”里，那里所有东西都是用歌词变的——糖葫芦、纸风筝、泥巴人。阿宏要救回弟弟，必须学会真正的第五句，但那句歌词不是编出来的，而是需要他牺牲自己最珍贵的记忆。最后他唱了，弟弟回来了，但阿宏再也记不起母亲的脸。
用最温柔的色调讲最残忍的成长。童谣音效设计成“不可能的人声频率”，让人生理性不安。结局反转直击泪腺：原来每个大人都是唱过《雅皮杜》的孩子，只是他们不记得了。
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